月配美債ETF開募 元大「元大優息美債」(00967B)等多檔債券型產品應市

 

月配美債ETF開募 元大多檔債券型產品應市

美國大選落幕，川普再度入主白宮，使市場對未來政策的不確定性增加，帶動美債殖利率上升。元大投信宣布將於11月18日至22日推出首檔月配息美債ETF「元大優息美債」(00967B)，此次募集同時包含「元大優息投等債」(00968B)及「元大零息超長美債」(00969B)，涵蓋從美國公債至投資級公司債的不同選擇。

法人表示，市場對川普政策的反應過度，使美債具備撿便宜的投資價值。投資人持續鎖定無違約風險的美債，推動美債ETF買氣，例如元大美債20年(00679B)投資人數已突破40萬人。00967B為月配息設計，挑選殖利率及票息率綜合評分最高的30檔美國公債，較其他長天期美債ETF指數票息率高出約1.5％。

專家指出，00969B則為台股首檔「零息債券」，存續期間高達27.2，波動度高於其他產品，適合追求價差的投資人。雖為零息債券，但設有年配息機制，不一定每年分配收益，當年度未分配息會併入下次一起配。其優點是看好長債走勢，價差不會少；缺點則是若套牢無法期待股息。

元大投信董事長劉宗聖表示，降息循環啟動，推出10元發行的00967B、00968B，應對可能的降息循環具有收益配置優勢。這兩檔產品針對納入債券票息率高低進行篩選，以最大化指數殖利率為目標進行權重調整。

針對追求債券價格潛在上漲機會的投資人，元大投信推出00969B，投資長天期零息美債，發行期間不付息，持有到期後償還本息，敏銳反映殖利率變化的價格波動。劉宗聖提醒，零息債券持有至到期日價值仍可能因流動性、信用風險等影響無法回歸面額，投資人需留意相關風險。

總結來看，這次募集的多檔元大債券型ETF，涵蓋美國公債及投資級公司債，針對不同投資需求提供選擇，建議投資人根據自身風險承受度謹慎評估，妥善配置資產。

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